• 中國電熱毯歐洲賣斷貨 芯片商這波賺到了么?

    受地緣政治因素影響,歐洲天然氣價格正一路走高,伴隨著冷空氣的日益逼近,如何擁有一個暖冬成為歐洲人頭疼的緊要之事。讓人沒料想的是,中國生產的電熱毯成了“解憂散”。不僅電熱毯,熱泵、取暖器、熱水袋、暖手/腳寶、木柴等在歐洲市場均出現了遠超以往的缺口。

    在火熱的市場形勢下,電熱毯A股龍頭彩虹集團上周出現了三天兩漲停的走勢。9月27日,彩虹集團再次大漲5.26%,股價創下21個月以來的新高。然而,相較于大熱的資本市場,一些業內人士反倒保持著更為審慎的態度。那么,這背后到底有何玄機呢?

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    天然氣的順位替代者

    由于地處高緯度地區,歐洲的冬季總是無比漫長,取暖在居民日常生活中自然變得非常重要。根據歐盟統計局的數據,在2020年里,歐洲的各項家庭能源消耗項目中,取暖的占比最大,高達62.8%;其次為加熱生活用水,占15.1%;照明和電器僅占14.5%。

    2020年歐洲家庭能源消耗情況? 圖源:歐盟統計局

    在今年之前,天然氣是歐洲人集中供暖的關鍵燃料。根據BP的數據,在2021年里,歐洲28個國家平均61%的家庭依靠集中供暖,而這里面又有42%采用天然氣作為能源,可以說歐洲人能不能過一個好冬,關鍵便在于天然氣的儲備。

    自俄烏沖突爆發以來,北溪一號、二號管道相繼關閉,物美價廉的天然氣向歐洲關閉了大門,導致天然氣期貨價格與歐洲居民賬單數字一路飛漲。據俄羅斯塔斯社報道,今年6月到8月,歐洲平均天然氣價格在6月約為每1000立方米1240美元(約合人民幣8558元),8月漲到每1000立方米2515美元(約合人民幣17928元)。

    失去天然氣后,歐洲居民大體面臨著兩種選擇:一種是使用熱泵,另一種則是電熱毯。由于熱泵的前期建設成本過高,再加上屋內安裝熱泵需對房屋進行大改,裝修時間過長,一般需40至60天。在這樣的情形下,即插即用的電熱毯自然獲得了更高優先級。

    根據中國家用電器協會近期報告顯示,在歐洲能源危機下,今年1月至7月,中國電熱毯出口額規模為3340萬美元,以97%的同比增速引領其他家電品類。此外,電暖器出口額規模則同比增長23%。

    國內知名品牌代理商負責人王國榮告訴集微網,往年由他經手出口海外市場的電熱毯大約在2-3萬條,今年到現在已經起碼達到7-8萬條。不過,由于認證方面的問題,很多廠商沒有取得資質,相關認證要求包括符合歐盟供電功率或環保標準等。另外,歐洲居民對國內品牌的認知度不高,出口的電熱毯一般需要貼上歐洲牌。

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    能源供給是關鍵

    在消費電子市場陷入低潮的當下,歐洲電熱毯市場給半導體市場帶來一些希望。不過,這部分市場體量并不大,發揮的作用也較為有限。不過,對于部分中小型半導體企業而言,仍有望借助這波浪潮度過出貨寒冬。

    在電熱毯的芯片方案中,通常用到的半導體器件種類主要包括MCU、溫度傳感器(熱敏電阻元件),部分主打智能概念的電熱毯產品還會用到IoT升級所需的芯片,如藍牙芯片、語音芯片等。由于電熱毯所用芯片對性能要求不高,國產芯片預計可實現100%本土化供應。

    一位國內知名信號鏈芯片企業高管李明(化名)認為,對電子行業而言,電熱毯屬于小眾市場,其主要成本還集中在布料上,里面用到的電子器件比較簡單,功率也不高,所以一般8-32位的MCU就可以勝任。如果按1億條的市場出貨來估計,8位MCU大約有近億元的市場規模。

    “這個規模對一些大廠吸引力并不大,但他表示電熱毯在智能化方向上蘊藏著潛力,比如添加更好的顯示方式、手機直連、語音控制等功能,在中高端市場可以從中挖掘一些增長點?!崩蠲髡f。

    在電熱毯方案的工作中,MCU是控制中心,主要承擔溫度控制功能。市面上常見的電熱毯主要利用發熱元件進行發熱,大多是熱敏電阻原件,通過MCU的調控配合,可以實現對溫度的智能控制。

    雖然,目前市場上掀起了一股電熱毯的熱潮,不過業內人士反倒對此顯得更為平靜。彩虹集團9月26日在互動平臺表示,該公司產品以國內銷售為主,出口業務處于前期的起步探索階段,目前取得了一些電熱毯訂單,量小金額低,未對公司營業收入產生實質性的影響。

    “電熱毯的市場需求與天氣密切相關,”王國榮表示,“以國內為例,如果這一年的冬天比較冷,銷量可能會多上兩三成,如果是一個暖冬,也可能減少兩三成。就往年來看,國內電熱毯出口到歐洲、澳大利亞、美國等地區一直在一個比較穩定的水平。目前,出口到歐洲的主要是傳統的普通式電熱毯。而在國內、日本、韓國等地區,越來越多人選擇新式水暖電熱毯,它更舒適親膚,體驗感更好,或許未來會在歐洲打開銷路?!?/p>

    事實上,相較當下的電熱毯熱,背后的能源供應問題更值得關注。受天然氣、電力等能源價格飆升影響,分布式光伏和風電互補系統已成為歐洲市場的主流需求。

    首先,就電子產業而言,電熱毯的市場體量并不大。另外,消費者在購買了電熱毯后,短時間內也不會輕易更換,這個市場的持續性不強,相較而言,儲能市場的前景更為可觀。李明表示,目前,公司的MCU已應用于小型的戶外儲能產品,BMS和MCU正在研發布局更多的儲能應用。

    近年來,為了應對氣候變化、實現能源轉型,許多國家大力發展可再生能源。相較傳統化石能源,可再生能源發電普遍存在間歇性、波動性問題,需要依靠儲能技術來進行調節。因此,從長遠發展看,儲能將會是一個長期高速增長的大賽道。

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